Digitalisierung für Steuerkanzleien und Unternehmen

Strukturierte Digitalisierung – von Wolters Kluwer bis Microsoft 365

Viele Kanzleien und Unternehmen haben die Software – aber nicht die Zeit, sie sauber einzuführen, zu strukturieren und im Alltag wirklich zu nutzen. Irgendwo klemmt es immer: Prozesse laufen nicht rund, Systeme sprechen nicht miteinander, Mitarbeitende arbeiten aneinander vorbei.
Als erfahrene Navigatoren kennen wir diese Stolperstellen – und wir wissen wie man sie behebt. Unsere Leistungen sind klar auf die Realität von Steuerkanzleien und Unternehmen ausgerichtet: praxisnah, strukturiert und mit echtem Blick für das, was im Alltag wirklich funktioniert.

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Microsoft 365 – Einführung, Struktur & Governance

Teams, SharePoint & OneDrive – klare Strukturen statt Wildwuchs

Microsoft 365 ist das Rückgrat moderner Zusammenarbeit – wenn Struktur, Berechtigungen und Governance stimmen. Wir führen Microsoft 365 strukturiert ein oder räumen bestehende Umgebungen auf, damit Kanzleiteams effizient, sicher und nachvollziehbar arbeiten.

Leistungen im Detail:

✦ Strukturierung von Teams/SharePoint/OneDrive inkl. Namens‑ & Rollenlogik
✦ Berechtigungen, Verantwortlichkeiten & Governance‑Regeln
✦ Dokumentenstrukturen, Standards & Vorlagen
✦ Integration in Kanzleiprozesse (z. B. Zusammenarbeit, Projektablagen)
✦ Schulung & Adoption für nachhaltige Nutzung
✦ Laufendes Feintuning im Betrieb

Kanzleistruktur & Systemintegration

Strukturiert. Vernetzt. Zukunftssicher.

Digitale Kanzleiarbeit beginnt mit einer tragfähigen Struktur – technisch, organisatorisch und strategisch. Wir schaffen klare Standards, definieren Verantwortlichkeiten und sorgen für eine stabile Systemlandschaft, in der Lösungen sinnvoll zusammenspielen.

Typische Themen:

✦ Kanzlei‑ und Teamstruktur, Rollen, Verantwortlichkeiten
✦ Standardisierte Ablagen, Vorlagen und Dokumentenlogik
✦ Integration von DMS‑Lösungen (z. B. DocuWare)
✦ Schnittstellen & Systemlandschaft (inkl. Abstimmung mit Anbietern)
✦ GoBD‑Konformität inkl. Verfahrensdokumentation

ADDISON AKTE – Struktur, Ablage & Kanzlei-Workflows

AKTE verständlich strukturieren – damit sie im Alltag trägt

ADDISON AKTE entfaltet ihren Nutzen dann, wenn Ablage, Rollen und Workflows sauber definiert sind. Wir sorgen für nachvollziehbare Strukturen, einheitliche Standards und eine sichere Nutzung in Teams.

Unsere Leistungen rund um AKTE:

✦ Ablagekonzept, Standards & Vorlagen (kanzleiweit)
✦ Rollen‑ und Berechtigungskonzepte
✦ Optimierung von Dokumentenprozessen (Suchen reduzieren, Transparenz erhöhen)
✦ Integration in bestehende Kanzleiabläufe und angrenzende Tools
✦ Schulungen und Onboarding‑Formate für nachhaltige Nutzung

ADDISON – Einführung, Optimierung & Betrieb

ADDISON sauber nutzen – statt nur „installiert haben“

Wir begleiten Kanzleien bei der Einführung und Weiterentwicklung von Wolters Kluwer ADDISON – von der Planung über die Einrichtung bis zur Stabilisierung im laufenden Betrieb. Ziel ist eine konsistente Nutzung, klare Abläufe und eine Umgebung, die zuverlässig funktioniert.

Unsere Leistungen rund um ADDISON:

✦ Planung & Einführung von ADDISON (inkl. Struktur/Standards)
✦ Optimierung bestehender ADDISON‑Setups (Aufräumen, Vereinheitlichen)
✦ Prozessanpassungen für praxistaugliche Workflows
✦ Unterstützung bei Updates, Erweiterungen und Modulanpassungen
✦ Begleitung vom Konzept bis zum Rollout inkl. „Go‑Live‑Stabilisierung“

ADDISON OneClick/Direkt – Administration & Betreuung

Stabiler Betrieb, klare Zuständigkeiten, entlastete Teams

Wir übernehmen die laufende Administration von ADDISON OneClick und entlasten Kanzleien im Tagesgeschäft. Damit bleiben Benutzer, Mandanten und Systeme sauber betreut – ohne interne Überlastung.

Leistungen im Detail:

✦ Pflege von Benutzerprofilen und Benutzerkonten
✦ Oberfläche, Erscheinungsbild und zentrale Einstellungen
✦ News‑/Informationspflege und Systemkommunikation
✦ Support für Mandanten und Mitarbeiter im laufenden Betrieb
✦ Dokumentation und saubere Übergaben für Transparenz

Schulung, Onboarding & Change‑Begleitung

Wissen sichern – Akzeptanz erhöhen – schneller produktiv

Digitale Systeme funktionieren nur, wenn Teams sie verstehen und sicher anwenden. Wir schulen praxisnah und rollenbezogen – und unterstützen beim Onboarding neuer Mitarbeiter, damit Wissen nicht an Einzelpersonen hängt.

Leistungen im Detail:

✦ Schulungen für Microsoft 365 (Kanzlei‑Use‑Cases, Zusammenarbeit, Ablage)
✦ Schulungen für ADDISON & ADDISON AKTE (Modul‑bezogen, praxisorientiert)
✦ Onboarding neuer Mitarbeiter (Tools, Standards, Prozesse)
✦ Change‑Workshops und Begleitung bei neuen Arbeitsweisen

Schnittstellen & Drittsoftware (Kanzlei & Unternehmen)

Systeme verbinden – Medienbrüche reduzieren

Viele Reibungsverluste entstehen an Systemgrenzen. Wir realisieren die Anbindung von Drittsoftware an Wolters Kluwer und Microsoft 365 – damit Prozesse durchgängig laufen und doppelte Datenpflege entfällt.

Typische Integrationen:

✦ Rechnungseingang / Belegtools (z. B. GetMyInvoices), Zahlungsdaten (z. B. PayData)
✦ DMS‑Anbindungen, Archiv‑ und Ablageprozesse (insbesondere mit DocuWare)
✦ Abstimmung mit Systembetreibern/Anbietern, Tests und Stabilisierung
✦ Dokumentation der Datenflüsse und Übergaben

Automatisierung & KI – sinnvoll und sicher eingesetzt

Wiederkehrendes automatisieren – Qualität und Tempo erhöhen

Automatisierung und KI bringen echten Nutzen, wenn sie an den richtigen Stellen ansetzen: wiederkehrende Aufgaben reduzieren, Informationen schneller verfügbar machen, Fehler vermeiden. Wir identifizieren geeignete Use‑Cases und setzen sie pragmatisch um – mit klaren Regeln und nachvollziehbarer Einführung.

Leistungen im Detail:

✦ Identifikation von Automatisierungs‑Potenzialen (Quick Wins & Roadmap)
✦ Workflows (Freigaben, Benachrichtigungen, Ablagen, Checklisten)
✦ KI‑gestützte Unterstützung bei Dokumenten und Informationsaufbereitung
✦ Leitplanken für sichere Nutzung (Governance, Rollen, Standards)
✦ Messbarer Nutzen: Zeitgewinn, weniger Fehler, höhere Transparenz

Rechnungswesen in Unternehmen – Digitalisierung & Prozessoptimierung

eRechnung, Workflows, Archivierung – effizient und GoBD‑konform

Wir unterstützen Unternehmen dabei, Prozesse im Rechnungswesen zu analysieren, zu digitalisieren und dauerhaft zu verbessern – von eRechnung bis Freigabeworkflows und ERP‑Anbindung. Immer mit Blick auf Nachvollziehbarkeit, Effizienz und GoBD‑Konformität.

Leistungen im Detail:

✦ Einführung eRechnung‑Workflows (XRechnung, ZUGFeRD)
✦ Digitale Eingangs‑/Ausgangsrechnungsprozesse inkl. Archivierung
✦ Automatisierte Freigabe‑ und Buchungsworkflows
✦ GoBD‑Unterstützung inkl. Verfahrensdokumentation
✦ Anbindung & Administration von ERP‑ und Buchhaltungssystemen
✦ Laufende Prozesspflege und Optimierung

Lassen Sie uns Ihre Digitalisierung strukturiert angehen

Ob punktuelle Unterstützung oder ganzheitliche Begleitung: Wir klären in einem kurzen Gespräch, welche Schritte für Ihre Kanzlei (oder Ihr Rechnungswesen) wirklich sinnvoll sind – und wie Sie schnell zu stabilen Ergebnissen kommen.

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FAQ

Über uns + Zielgruppe

Unterstützen Sie ausschließlich Steuerkanzleien?

Unser Schwerpunkt liegt auf Steuerkanzleien – wir unterstützen aber auch Unternehmen, insbesondere beim Rechnungswesen und kaufmännischen Prozessen.

Sind Sie ein Softwareanbieter oder ein Berater?

Weder noch – wir sind Ihr unabhängiger Umsetzungspartner. Wir beraten, strukturieren und begleiten. Für IT-Infrastruktur und Hosting arbeiten wir eng mit der DV Trend Service GmbH zusammen.

Leistungen + Ablauf

Können wir das auch in kleinen Schritten angehen?

Absolut. Viele unserer Kunden starten mit einem konkreten Problem und bauen von dort aus weiter. Kein großes Projekt muss auf einmal umgesetzt werden.

Was kostet das ungefähr?

Das hängt vom Umfang ab – ein erstes Kennenlerngespräch ist kostenlos. Danach erstellen wir ein individuelles Angebot, das zu Ihrer Kanzlei und Ihrem Budget passt.

Wie lange dauert so ein Projekt?

Das ist sehr unterschiedlich. Eine gezielte Schulung ist in wenigen Stunden erledigt. Eine vollständige Digitalisierung der Kanzleiprozesse kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen – wir planen das gemeinsam, realistisch und in Ihrem Tempo.

Wir haben keine Zeit für so ein Projekt.

Das hören wir oft – und genau deshalb sind wir da. Wir übernehmen Vorbereitung, Strukturierung und Umsetzung. Ihr Team wird so wenig wie möglich belastet.

Software + Technik

Müssen wir unsere Software wechseln?

Nein. Wir arbeiten mit dem, was Sie haben – ADDISON, AKTE, Microsoft 365. Unser Ziel ist es, das Beste aus Ihrer bestehenden Software herauszuholen.

Übernehmen Sie auch die Optimierung bestehender ADDISON/AKTE-Umgebungen?

Ja. Wir strukturieren bestehende Umgebungen neu, standardisieren Ablagen und verbessern Prozesse – ohne unnötigen Neustart.

Erstellen Sie Verfahrensdokumentationen nach GoBD?

Ja. Wir erstellen oder aktualisieren Verfahrensdokumentationen passend zu Ihren tatsächlichen Prozessen und Systemen.

Schulung + Onboarding

Sind Schulungen online oder vor Ort möglich?

Beides. Schulungen sind online oder vor Ort möglich – praxisnah, rollenbezogen und an Ihre Module angepasst.

Schulen Sie auch einzelne Mitarbeiter oder nur ganze Teams?

Beides ist möglich. Wir schulen einzelne Anwender genauso wie komplette Teams – immer rollenbezogen und auf Ihren Arbeitsalltag zugeschnitten.